落語の天才♂Aに嫉妬しながらも憧れるB♂
Aは芸者のC♀に惚れるがCはBが好き
BはCに興味なくAばっかり意識するのでCは腹いせにAとくっつき娘Dを産む
AもCもなんやかんやで死亡してBがDを引き取る
愛しいAの娘だが憎いCの娘で複雑な気持ちで育てるB
DはA譲りの落語の才能がありBはDに落語を教える
DはBを好きになるがBが見ているのは自分のA譲りの落語の才能だけだと気付いており空しい
そんな時Bの落語を見てやくざのしたっぱEがBに押し掛け弟子入り
才能はないが性格がAに似ているEにちょっとほだされるB
最後はEとDが子供ができて結婚するもその子供はBの子供と匂されておしまい