やっぱ熊本でしょ。その52
💡 ポイント
底値は 450〜460ドル付近 が最有力
反発開始は 来週後半（11/22前後）〜11/28頃 が可能性高
オプション市場の厚み、テクニカル、年末リバランスの3つでタイミングを判断すると精度が高い 🔹 ナスダック（QQQ）下落〜反発シナリオ
1⃣ 短期下落フェーズ（来週想定）
期間：11/18〜11/22
株価目安：470 → 460ドル前後
要因：利益確定売り・ヘッジ売り
0DTEプット、1週間プットの厚み
急落は限定的（プットOIの厚みが下支え）
2⃣ 底値圏フェーズ
期間：11/22〜11/28
株価目安：450〜460ドル
要因：プット厚みピーク → 大口ヘッジの巻き戻しが始まる
特徴：ショートスクイーズ・押し目買いが入りやすい
下値圏での出来高増加が反発のサイン
3⃣ 上げ相場フェーズ（反発開始）
期間：11/28〜12/6
株価目安：460 → 475ドル前後
要因：大口投資家のプット巻き戻し
年末リバランスでETF買い戻し・押し目買い
特徴：上昇初期はボラティリティ高め → 段階的に上昇
強いリバウンドになる可能性あり
4⃣ 中期反発シナリオ（12月以降）
株価目安：475〜480ドルを目安に上値抵抗
上昇幅は限定的か、段階的リバウンド VRTの優位性: データセンターの「ピック&シャベル」銘柄で、Big TechのAI投資（Amazon/Meta/MicrosoftのCapex+35%）が直撃。2026年売上+30%予測、長期で+108% surge可能。 Xセンチメントも「AIインフラの隠れMVP」高。
強気シナリオ: AIブーム継続でセクター+50-100%。Nasdaqの歴史的回復パターンで2026年高騰。
リスク: 金利高や供給遅延で追加-20%。分散保有を。
戦略: VRTをコアに（例: VRT 40%、AMD 30%、PLTR 30%）。NVIDIA決算（11/20）を監視。
結論（トレード／投資観点から）
最も上昇率を狙いたいなら：IREN
→ Microsoft契約＋GPU投資＋施設拡張のトリガーが具体的で、来年にかけて実稼働への進捗が株価を大きく押し上げる可能性が高い。
ヘッジ：他ネオクラウド株（CoreWeave や NBIS）も少し持っておき、万が一 IREN が計画通り進まない場合に備える。 まとめ（短期で強いのは？）
短期の“爆上げ期待度”はこの順：
CoreWeave ＞ Nebius（NBIS） ＞ Insmed ＞ IonQ ＞ Bloom Energy
AIインフラ系の CoreWeave と NBIS が今回の主役。
インデックス効果＋テーマ性＋資金流入の三拍子が揃っているので、
短期狙いならこの2つが最有力です。 銘柄 採用確度 採用された時のインパクト
MicroStrategy ★★★★ ★★★★
CoreWeave ★★★☆ ★★★☆
Reddit ★★☆☆ ★★★★
SoFi ★★☆☆ ★★★☆
Rocket Lab ★★☆☆ ★★★☆
短期インパクト（値動き期待度）でいえば…
MicroStrategy ＞ CoreWeave ＞ Reddit ＞ SoFi ＞ Rocket Lab
S&P500 採用は ACWI（オルカン）採用より
買い圧力が圧倒的に大きい ので、
当選した銘柄はかなり動きやすい
予想上昇率
「S&P500 採用期待込み」で短〜中期（採用発表から数週間〜数か月）の予測
MicroStrategy (MSTR) 約 196 USD
＋30〜＋50％ 一部アナリストが S&P 採用で ＋40% の上げ余地を指摘。 ただしビットコイン依存のリスクと採用が確定しない可能性も
SoFi Technologies (SOFI) 約 27.5 USD
＋15〜＋40％ 採用期待が高まればかなり上振れ余地あり。ただし直近の収益性・黒字化状況が鍵
Rocket Lab (RKLB) 約 48 USD ＋20〜＋60％ 宇宙関連テーマとして高リスク・高リターン。採用されればインデックス買いテーマ資金も入りやすい 2025年12月に採用される可能性がある銘柄（予想）
Apollo Global Management（APO）
— 北欧系／大手資産運用。12月採用候補として頻繁に名前が挙がっている。
Workday（WDAY）
— SaaS系、大型テック。成長＋財務の両立で指数入りを狙われる。
Lennox International（LII）
— インフラ／産業系。12月リバランスで採用のモデルにマッチするとアナリストが指摘。 🎯 最も勝率が高いのはこれ
👉sp500 採用が “発表されて数日以内〜1週間以内” に売る
理由：
発表直後の買い圧が最高潮
実施日に向かうほど“売り圧”が強くなる
過去データでは
実施日より発表直後のほうが 価格が高いケースが多い
📉 逆に損しやすいのは？
❌ “実際に指数に入る当日（リバランス日）まで持つ”
理由
ETF買いが終わった瞬間、需給が一気に弱まる
そこを狙って機関投資家が売りを出してくる
app,hoodは採用された後、１ヶ月後まで４０%爆上げした grokのsp500採用候補
CleanSpark (CLSK)
Palantir Technologies (PLTR)
MicroStrategy (MSTR)
SoFi Technologies (SOFI) さして気にならない。自分が興味のあることとか専門の事について議論してるってだけでも面白い。 コメントする気もなくなったね。俺わ好きでわないが、これが日本の現状か。 絡みたくない。いちいち見たくないから。そんなに喧嘩したければ、向こうに来て好きに喧嘩しなさい。 Investing.com -- Quantum Computing Inc. (NASDAQ:QUBT)の株価は月曜日に16%急騰した。
2025年11月に開催される SuperCompute25 カンファレンスにて、光学ベースのリザバーコンピューティングシステム「Neurawave」を発表する計画を明らかにしたことを受けてのものである
この新しいPCIeベースのプラットフォームは、QCiの光量子ロードマップにおける重要な節目を表しており、標準PCIeインターフェースを通じて既存のコンピューティングインフラと統合できるよう設計されている。
Neurawaveは、光学コンピューティングとデジタルエレクトロニクスを室温で動作するコンパクトな設計で組み合わせたものである。
「この発表はQCiにとって大きな前進である」とQCiのCEO、ユーピン・ファン博士は述べた。
「我々は技術の限界を押し広げるだけでなく、業界標準や統合要件に合致した光学ベースのコンピューティングを実用的かつ影響力のあるものにする光コンピューティングシステムを構築している」 ポートフォリオ例（比率案）
安定 × 成長タイプ
銘柄 割合
Broadcom 25%
Marvell 20%
Lumentum 20%
Coherent 20%
Arista Networks 10%
GlobalFoundries 5%
攻め（グロース重視）タイプ
銘柄 割合
Lumentum 25%
Coherent 25%
Marvell 20%
Arista 15%
GlobalFoundries 15%
🧭 補足：光電融合が株価成長につながる理由
AIサーバー内部の電気配線の限界 → 光配線への置換が急加速
CPO（Co-Packaged Optics）が大手クラウド企業で採用フェーズへ
シリコンフォトニクスで電力効率が飛躍的に向上
AIモデル巨大化でトランシーバー需要が爆発
→ この構造は長期的で、5〜10年のトレンドになりやすい分野です 光電融合テーマ：米国銘柄ポートフォリオ（サンプル）
🔧 1. コア（基幹技術・大手）
光電融合の“本命領域”に最も近い上場企業を中心に構成
割合：30〜45%
■ Broadcom（AVGO）
シリコンフォトニクスの実装で世界的に強い
AIサーバー向け光モジュール・CPOでリーダー格
Nvidia や hyperscaler との深い関係
変動は小さめで安定性が高い
■ Marvell Technology（MRVL）
データセンター向けDSP（光通信向け信号プロセッサ）が主力
CPO 需要の増加で中長期的に追い風
AIインフラの高成長をほぼ確実に享受できる
2. グロース（光デバイス・レーザー）
光電融合で急成長可能なコンポーネント企業
割合：30〜40%
■ Lumentum（LITE）
データセンター向け光モジュール・レーザーで強い
シリコンフォトニクス市場の拡大とともに業績が伸びやすい
ただし競争が激しく株価変動は比較的大きい 続き
■ Coherent（COHR）
レーザー、フォトニクス材料、光デバイスなど幅広い
5G・AI向けインフラ、精密加工需要など複数の成長領域
材料からデバイスまで垂直統合がユニーク
3. フロンティア（将来性・ハイリスク高成長）
光電融合時代のゲームチェンジャー候補
割合：10〜20%
■ GlobalFoundries（GFS）
シリコンフォトニクスに強みを持つ有力ファウンドリ
IntelやTSMCと違い、光デバイスに特化した製造技術を持つ
受注型のため景気に左右されやすい
■ Arista Networks（ANET）
AIデータセンター向けネットワークの覇者
CPOと相性抜群（光電融合の受け皿となる設備側の代表）
長期トレンドは非常に強い あと、そういうのわ自分でスレ立てて、その話題で書き込めばいいんじゃない？。 いや、絶対に欲しいね。その為にどれだけ努力おしたかわからない。 🔥【まとめ：カテゴリー別の最強銘柄】
カテゴリー 最強銘柄 理由
総合最強 NVIDIA AI × 光の中心で市場支配
光チップ最強 Broadcom シェア・量産・顧客すべて最強
成長最強 Marvell 次の大型プレーヤー候補
長期技術最強 NTT 光電融合の根本技術を掌握
中小型最強 Lumentum テーマ相場で最も跳ねる
製造最強 Fabrinet 光部品の裏側の覇者 💥 光電融合・小型株 爆発候補 TOP5（米国）
ランク 銘柄
1 Lumentum (LITE) 光トランシーバー・レーザー データセンター向け大型受注 1年で+30〜50％の上昇も
2 II-VI (IIVI) シリコンフォトニクス・光半導体 AIクラスタ採用拡大 6〜12か月で+25〜40％
3 Acacia Communications (スピンオフ候補) 光通信モジュール クラウド大手契約ニュース ニュースで短期+20〜35％
4 Ciena (CIEN) 光ネットワーク機器 5G／AIネットワーク拡大 1〜2年で+20〜40％
5 NeoPhotonics (NPTN) 光トランシーバー・レーザー 高速データセンター採用 短期で+15〜30％、テーマ相場で倍も フェーズ 勝ち組になりやすい企業 ポイント
短期（〜2026年） Broadcom / Ciena / Lumentum / NeoPhotonics ニュース・受注で株価跳ねやすい
中期（2026〜2028年） NVIDIA / Marvell / Broadcom AI・データセンター向け製品で利益拡大
長期（2028年以降） NTTが中心 IOWN技術の国際標準化 → 根本技術の覇権保持
光電融合テーマ株 投資ポートフォリオ例
想定総投資資金：100万円（例）
短期（〜2026年）
Broadcom 15% 15万円 受注・共同開発ニュースで株価反応狙い
Ciena 10% 10万円 デモ成功・採用ニュースで短期上昇狙い
Molex 5% 5万円 ボラティリティ高め、短期トレード向け
NeoPhotonics 5% 5万円 小型株、瞬発力高め、リスク分散
中期（2026〜2028年） NTT 35% 35万円 商用化段階、長期化け候補の中核
Broadcom / Ciena（継続） 10% 10万円 採用拡大に合わせて積み増し キモブサイク🤮チビ🤮ハゲ🤪キモデブ🤮有名大学でてない低脳🤪金ない底辺は
劣等チンパンジー🤮🤮🤪🤪🤮 grokの予想
今日（2025年11月20日）のナスダック株価の見通し
市場はテック株中心に堅調
今日の終値は、現在の勢いを維持すれば22,600〜22,800ポイント台で推移する可能性が高いです
全体としてやや強気の見通しで、0.5〜1%の上昇余地があります
明日（2025年11月21日）のナスダック株価の見通し
複数のアナリスト予測によると、明日のナスダック100指数（NDX）は24,000〜24,800ポイント前後で推移し、
総合指数換算で約22,300〜22,900ポイントの見込みです。
週末前のポジション調整が入る可能性があり、下値は21,300ポイント台まで調整するリスクがあります
中立的〜やや弱気の見通しで、0〜-0.5%のレンジ内変動が予想されます。
明後日（2025年11月22日）のナスダック株価の見通し
22日の予測では、ナスダック100が24,200〜24,400ポイント、総合指数で22,100〜22,500ポイント台になるとの声が多く
来週の回復基調示唆
年末ラリーの前哨戦として買いが入りやすい環境です
強気の見通しで、+0.5〜1.5%の上昇ポテンシャルがあります まぁ、荒らしわ誰でもよね。もっと他人お馬鹿に出来たらいいね。 オルカン（MSCI World）への最大規模の追加銘柄として、
CoreWeave (USA)、Nebius Group (Netherlands)、Insmed (USA) が挙げられています。
変更は11月24日（月）の取引終了後に実施され、オルカンの次回基準価額（11月25日以降）で反映されます。 給料20万円→100万円超に増える可能性――
東京・吉原で働く男性スタッフたちの“夢のある”給料事情とは?
かつて同地で働いていたことのある男性へのインタビューに成功した、花田庚彦氏の新刊『 台東区 裏の歩き方 』（彩図社）より一部抜粋してお届け
スタッフのほうが夢がある
続いてスタッフの待遇について聞くと、こちらも夢があるという。
「店によって違うと思いますが、最初は20万円ちょいから始まって、マネージャーになったら50万円、店長になったら100万円以上という感じですかね。
雇われ社長になると、オーナーに上納金というか、決まった取り分を渡したらあとは好きにしていいといった、ある程度の権限が認められる場合が多いと聞いています。
代わりに、売り上げが悪くて、オーナーが要求する取り分に届かなかったら、身銭を切らないといけないそうですが。
そういう意味では、スタッフのほうにも夢はありますよ。
ただ、こちらは嬢に比べると、いい思いをできるのは一握りにすぎないですが」 管理人が迷惑してるね。もしよければ書き込むのわ２つだけにしといてほしい。 無駄のようね。ここに書くより、本人が行ったほうが早いわ。 邪魔なだけ。悪口言うだけ、揚げ足とるだけの日本人擁護派の方はどうぞお引き取りください。 でも悪趣味な風刺なんて、やめてくださいね。もっと他の言い方があったでしょう。 もうこれ以上ウダウダ言ってないで自分の世界お持てよね。気持ち悪い。 NVDAが暴落したら当然だけど一旦今のAIバブルも弾けるとこまでがセット
エヌビ(大手クラウド連中が自社でASIC作ってGPU割合少しずつ減らしてやがる)
↓
エヌビ「せや、ネオクラウド()に最新GPU優先供給させて大手クラウドと競争させよ」
🐨ネビウスｱｲﾚﾝ「うおおおエヌビさんから最新GPU大量に供給して貰って大手と戦える！」 今後、本当にやばいのはNVDA
2025年10月、OpenAI は Broadcom と組み、10GW規模のカスタムAIアクセラレータ（ASIC）を2026年後半から展開する大型契約を発表しました。
2025〜2035年でハード/クラウドインフラに約1.15兆ドルをコミットし、そのうち Broadcom 向け 3,500億ドル、NVIDIA 1,000億ドル、AMD 900億ドルなど、複数ベンダーに巨額支出する計画が分析されています。
さらに、Microsoft は OpenAI のカスタムAIチップのIPにアクセスできると報じられており、MSFT/OpenAI＋BroadcomのASICがAzure側にも深く組み込まれていく可能性が高い状況です。 ブラックフライデーはAmazon Meta BTC MSFT Oracleがお安くなってますよ
なんとあのオラクルが！
今なら46%オフで史上最大の割引！！
今だけ今だけだよ！！
（今だけ46%オフで今後50%オフになるかは不明）
MUもオススメ どうでもいいのと関係あるの？これはもう何が不満かよく分からないレベル。後は個人的な解釈違いまで書くような不毛な議論はやめてくれ。いちいち答えてたらキリがない。 誰にも事情ってあるでしょね。誰もあんたのこと何て言ってあげれてないの。 (o・_・)/"(ノ_<。) (o＞ω＜)/"(ノ_<。)
(｡-∀-)ヾ(´∀｀*)
( ◜◡~)◜◡~)◜◡~)◜◡~)◜◡~)ネネネネー
(*´･ω･)(･ω･｀*)
(*´>ω<)(>ω<｀*)
(*´>ω<)(>ω<｀*)
(*>ヮ<)(>ヮ<*)
(*>ヮ<)(>ヮ<*)
ねこ /ᐠ｡ꞈ｡ᐟ\
(｡ŏ﹏ŏ)ﾉ⌒✹
ぽい(ﾉ´・ω・)ﾉ⌒✹
ぽい[]⌒ ヽ(・ω・*)
ぽい゜⌒⊂(´ω｀)
( *º﹃º *) ( °◇°)
(,,╹.╹)... (╹⌓╹ )
(꒪⌓꒪ ) (๑￣⌓￣๑)
ლ(╹◡╹ლ) ┌(＾0＾)┘
┌(＾0＾)┘
〜 _('､3” ∠ )_
₍₍ (◟'ω')◟ ⁾⁾ ₍₍ ◝( ´ω´ )◟ ⁾⁾
₍₍ ◝( ˘⊖˘)◟ ⁾⁾ もう、〇ね。お前のせいで、私は癌になったんだよ！ボケ。 でも反省しても過去お変えることわ出来ないけどね。何て思ってたら、私見でもかいてみないかと。 おっしゃる通り、直近の米国市場の動きは「個人投資家を狙い撃ちにする動き）」そのものです
なぜ機関投資家が「今」このタイミングで売り仕掛けを行っているのか
2025年11月22日の市場解説します
1. 昨日は「魔の金曜日」でした
最大の要因は、昨日 11月21日（金） が米国市場の月次オプション満期日だったことです。
何が起きたか: 機関投資家は、自分たちが売り建てているオプションの権利を行使させないため売買を行う
個人の被害: 株価が乱高下し、個人のストップロスだけが刈り取られ、
その後何事もなかったかのように価格が戻る動きが多発した
2. 「NVIDIA決算」を利用した事実売り
今週、AIの王者NVIDIAなどの好決算が出ても株価が下がる現象が起きています
機関の手口: 「好決算で個人が飛びついた瞬間」に、機関投資家は事前に仕込んでいた株を大量に個人にぶつけて利益確定を行った
これを「材料出尽くし」と呼びますが、実態は個人の買いに売りをぶつける「バケツリレー」です
ハイテク株全体のセンチメントが悪化し、連れ安 来週11月27日（木）は感謝祭で米国市場が休場
薄商い: 休暇を前に機関投資家の多くがポジションを解消してる
恐怖の演出: わざと急落させることで、休暇前に不安になった個人に株を投げさせ、
安値で買い戻してから休暇に入る戦略が横行
4. 節税売りの開始
年末に向け機関は「今年損失の株」を売り税金を安くする
負のスパイラル: 下がっている株ほどさらに売られるため
個人が「もうだめだ」と絶望して売ったところが、まさに機関の売りが終わる「大底」になります
今、どうすべきか？（対策）
機関投資家の今の狙いは、「12月のクリスマスラリー（年末上昇）」の前に、
できるだけ安く株）を拾い直すことです
「今」売るのは相手の思うツボ
今の急落は企業の業績悪化ではなく、需給（マネーゲーム）によるものです
ここで売ると「底値売り」になるリスクが高いです
来週後半まで嵐をやり過ごす
感謝祭（27日）が過ぎ、12月に入ると、機関投資家は再び「買い」に回る傾向があります 批判もだめなもんわ出てるし、いいことも書いてあると思うけど．．．。 こんな風に自分の事は棚に上げてひたすら他の国の悪口を叩くだけの連中と何を話しても無駄です。 総合ランキング（来年の大化けを狙うなら）
小型で10倍狙い
OKLO
QS
PLUG
VNET
CRWV（ただし爆弾級リスク）
RKLB
中型で2〜4倍狙い
PLTR
LRCX
AMAT
CE G
VST 10位：TTOO（T2 Biosystems）— 感染症バイオ
テーマ：診断バイオ
理由：もともと何十倍を何度も発生させている
小型すぎて材料で一気に吹き上げる
感染症関連の話題が出ると化ける系
→ 超ハイリスク・超ハイリターン（化けたらデカい）
8位：DNA（Ginkgo Bioworks）— 合成生物学
テーマ：AI×バイオ×ゲノム
理由：バイオAIは一度資金が入ると化けやすい
株価が落ちすぎている
契約アナウンス1つで数倍動く可能性
→ かなり危険だが 10倍狙いには向いている
7位：BKSY（BlackSky）— 衛星画像AI企業
テーマ：AI×宇宙×防衛
理由：国防総省との契約多い
有事になると資金が一気に流れ込む
時価総額が超低い → ほんの少し資金が入れば急騰
AI解析ソフトが非常に強い 核融合（TAE、Commonwealth Fusion、Helion など）※上場予定銘柄含む
⭐ ストーリー：正直、核融合は「人類最大の投資テーマ」
まだ上場前の企業多いが、上場した瞬間にSPAC含め超大化けの可能性
AI電力需要と気候政策の両面で、国家レベルの巨額資金が投入される
🔥 大化けの理由：成功すれば「100倍銘柄クラス」
既に巨額の民間マネー（Amazon、Microsoft系、Sam Altmanなど）が投資中
🎯 10年リターン：強気：10〜100倍
弱気：0になる可能性も普通にある（超ハイリスク） 「史上最大のファンドバブルが崩壊する」吉田繁治が語る72.9兆ドル規模の巨大リスクと投資チャンス
シラーPER 39.9倍が示す異常事態――実体経済から乖離した株高の正体
「今の株価は、実体経済から完全に乖離しています。これは企業業績ではなく、ファンドマネーが作り出したバブルなのです」。
吉田氏によれば、現在の株価を測る指標「シラーPER」は39.9倍という歴史的高水準にあるという。
イェール大学のシラー教授が開発したこの指標は、10年平均の企業純益に対する株価の倍率を示すものだ。過去のデータを見ると、その異常さが浮き彫りになる。
1985年のプラザ合意時：7倍
2000年のITバブル時：45倍
2008年のリーマン危機時：15倍
過去55年の平均：17.3倍
現在：39.9倍
「つまり、現在の株価はリーマン危機時の約2倍以上の評価を受けているということです。この水準は、ITバブル期に匹敵する異常値なのです」。 「ファンドは現金を持っていません。解約が発生すれば、45日から90日以内に現金を返済しなければならない。その資金を調達するには、保有する株式や債券を売却するしかないのです」。
株を売れば株価は下がる。株価が下がれば、さらに解約が増える。
この連鎖が、バブル崩壊の瞬間だという。
「これは単なる予測ではなく、構造的に避けられないメカニズムなのです」。
崩壊のトリガーは「運用益4〜5%」――ファンド一斉解約が引き起こす連鎖暴落
では、このファンドバブルはいつ、どのように崩壊するのか。吉田氏は、そのトリガーを明確に指摘する。
「現在、ファンドの平均運用益は約6%です。一方、MMF（投資信託的預金）の金利は短期国債並みの3.8%程度。この差が縮まり、ファンドの運用益が4〜5%を下回った瞬間、投資家は一斉にファンドを解約し、MMFへ資金を移動させます」。 AIデータ・センターの問題は、
・半導体を売るNVIDIAの売上と利益にあるのではなく、
・その半導体を1か所1.5兆円分も使ってデータ・センターを建設し、顧客から
収益を得るビジネスモデルにあります。
AIデータセンターモデルの黒字はひとつもなく、数百兆円の巨大循環投資は、
将来も黒字にならない。
AIデータ・センターは、赤字マネーを垂れ流しているだけです。
この赤字のビジネスモデルへの｢投資計画の発表｣で、マグニフィセント7社の
株価が高騰しています。
空気を圧力注入したゴム鞠（まり）のように膨らんだ、株価時価総額が2700兆
円です。（注）推計不良分は1300兆円。 実は、2020年からのS＆P500の株価上昇（87％）とは言っても、大きく上がっ
ているのはマグニフィセント7社だけです（時価総額2700兆円：S&P500の35
％）。S&P493社の株価は、2020年以降ほとんど上がっていません。
こうした、サステナブルではない構造が、約2倍のバブル株価の米国にはあります。
◎25年10月から7.5月は｢上下動の大きなレンジ圏（ボックス圏）｣でいくでし
ょう。
その後はひどく危ない。
2026年の3-6期です。
NVIDIAの好調と、逆に、半導体を買って使うAIデータセンターモデルの、
ほぼ全部の空気（＝赤字）が、明らかになっていくからです。
7.5か月は、過去の株価バブル崩壊のときの、株価のレンジ圏の、平均的な期間でしょう。 〔結論〕メガテック7社の株価を2倍に上げたAIデータ・センターへの投資発表
と今後の投資計画は、永久に、ROI（投下資本利益）を生まない。
その株価が、約2倍は高いバルブになっています。
では・・・11月末、12月から30％の底値に向かって数ヶ月で暴落するのかというと、株式市場の集合心理ではそうではない。
過去の事例では、平均で7.5か月、レンジ圏を大きく波動しています。
25年10月から7.5か月は、2026年の3-6期に該当します。
〔結論〕それまでは、急騰と下落を繰り返すレンジ圏、過大投資のデータ・セ
ンターの永久赤字が明らかになって行く2026年3-6月期を経て、約1年半の暴落
の過程にはいる可能性が高い、と見ています。
過大投資のデータ・センターは、メガテックがどうやっても収益を生まず、赤字です。
必然の経路のように見えます。これが私の判断です。
市場の集合知の転換には6か月くらいかかるようです。 Marvell (MRVL) ＋8〜12倍：カスタムAIシリコンが本格化。Q1 FY2026で +63％ 売上。 Q2 FY26でも +58％成長。 CFも大きく出てきて、設計＆光通信で強
Broadcom (AVGO) ＋5〜9倍：AIアクセラレータ + ネットワークで非常に強いポジション。AI収益がインパクトを出し、CF大幅増
Micron (MU) ＋7〜10倍：DRAM/HBMなどAIメモリ需要が非常に強く、AIクラスタにはメモリが不可欠。CF改善＋キャッシュ創出、利益率も大きく改善
Synopsys (SNPS) ＋6〜10倍：AI専用チップ増 → EDA / IP 需要が急増。設計ライセンシング収益＋メンテ収益＋高マージンでCF強化。 ＋3〜5倍：中〜長期ではEDAが重要だが、顧客の設計投資に依存。成長は緩やかに進む 結論（テンバガー狙い＋割安狙いのバランス）
TSSI：テンバガーを狙えるかもしれないが、かなりハイリスク。
AMAT：AI／半導体装置＋FCF創出力が強み。大化け可能性ありつつ、中長期での成長をかなりしっかり見込める。
ADI：安定感を持ちつつ、AIの周辺需要を取り込める成長株。テンバガーまでは行きにくいかもしれないが、良い成長＋安全性のバランス。 小型株で売上成長率が高く、大化け期待の成長株候補
Navitas Semiconductor (NVTS) 窒化ガリウム技術はAIデータセンターや高電力処理で注目。NVIDIAと協業あり
非常に小型。製造コスト、資金繰り、GaN市場の成熟度がリスク
Rambus (RMBS) メモリ・IP両面を持ち、AIシステムの記憶・キャッシュ用途で需要が出てくる可能性。売上 +38%記録。
GSI Technology (GSIT) SRAM＋AIプロセッサ 非常に小型企業。AI向けサーバーボード開発中。収益が不安定、
SoundHound AI (SOUN) 会話AI / 音声AI 音声認識・会話AI技術を持つ。小型AI株として成長ポテンシャルを評価。 Reddit や投資家間でも将来性を評価する声あり。 利益化がまだ遠い
Aehr Technologies (AEHR)
SiCやEV、AIハードウェアの品質テストで重要。 売上は変動しやすい。設備テストはコスト高
Innodata (INOD) データエンジニアリング + AI Reddit で「前年同期比66％売上増」との記録を出したという声もある。 AI・データ処理 反論している人の考えお想像し自分なりに考えるのがいちばんだと思うよね。僕もそうする。 失礼？邪魔なら見ない方がいいね。書き込むなって言われた。 あなたの議論も見えない。また時間切れにさせないでよ。こんな時間ないぞ？ ほぼ熟女だと思ったほうがいい
若い嬢は常連の指名で埋まるから無理だろ 🎯 まとめ（見立て）
来年のNPU売上成長率（予測）
Qualcomm +18〜25% モバイル/AI PC/IoT スマホ市場全体の鈍化
AMD +25〜35% AI PC の筆頭 需要が予測ほど伸びない可能性
Intel +15〜22% 大手PCメーカー採用 市場サイクル・製造遅延
NVIDIA +10〜18% AI推論エコシステムNPU領域の競争
CEVA +12〜20% NPU IPの横展開 採用のタイムラグ
🔥 結論：
来年のNPUテーマで最も伸びる可能性が高いのは「AMD」
AI PCトレンドがそのまま数字に跳ね返りやすい構造になっているからです。 bofa: TPUは競争を激化させるが、$NVDA、$AVGO、$AMDは買いだ
バンク・オブ・アメリカは、TPUはAIチップの競争を激化させるものの、
需要の高まりがNVIDIA（NVDA）、Broadcom（AVGO）、AMDの成長を支えていると述べている。
NVDAの株価は約25倍で、40%以上の潜在成長率を過小評価している。
AVGOは2026年にAI売上高が100%以上増加する可能性があり、これはPEプレミアムが38倍であることを反映したものだが、
GoogleがTPUのライセンス供与を拡大することで市場が縮小する可能性がある。AMDの株価はPEプレミアムが33倍で、CPU、GPU、組み込み機器、ゲーム機器の幅広い成長に支えられている。 だけど、ここえ書かれたレス、みんな嫌ね。自分で自分の首お絞める。 頑張ってね、あなたみたいな負け犬で貧乏人わ負け犬のまま死。 閲覧してないね。他の掲示板で見たいスレもあるし、仕事してるので、夜しか書き込み出来ない。 ファースト・シチズンズ・バンクシェアーズ（FCNCA）、インテュイット（INTU）、ファイサーブ（FI）などがこのリストに挙げられている。
INTU ソフトウェア/FinTech (SaaS) 高いLTVとマージンFI 金融サービス/決済処理 安定的なインフラ収益
FCNCA 地域金融/商業銀行 機会主義的成長 GEMINIの今後1ヶ月で爆上げ期待の銘柄候補
厳選銘柄5選 主要セクター 主要な短期カタリスト
NVIDIA Corporation (NVDA) AI半導体/インフラ 12月の流動性注入（利下げ期待）の最大受益者
Alphabet Inc. (GOOGL) AIソフトウェア/クラウド Gemini 3.0 LLMの発表（イベント・ドリブン）
Broadcom Inc. (AVGO) カスタムAIアクセラレータ Anthropic/OpenAIへの供給による収益見通しの改善
Vistra Corp. (VST) AIデータセンター電力 データセンター電力需要の急増と金利低下恩恵
Cloudflare, Inc. (NET) エッジAI/ネットワーク 高いベータとAI関連M&Aによるテクニカルブレイクアウト チャッピーの今後1ヶ月から3ヶ月で爆上げ期待の中小型株
ACM Research, Inc. (ACMR) 半導体製造装置メーカー。2025年に入って株価は急騰（年初来約+160％超）したと報じられており、半導体市況回復で「設備投資→装置需要増」の流れで再注目
indie Semiconductor, Inc. (INDI) 自動車向け半導体を手がける新興。アナリストは12か月後の平均株価目標を現在比で+50〜60％とみており、「割安かつ再上昇余地あり」の評価 チャッピーの1ヶ月で爆上げ注目銘柄候補
Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM)
・電動車（EV）・自動車の電子化、産業機器、データセンター向けの「センサー／パワーIC」を手がける半導体。
・直近の決算で増収、今後の製品投入（高精度センサーなど）への期待感あり。
・Wall Streetのアナリスト目線では、目標株価 $35–$49のレンジが示されており、現在価格から**+40〜+90%**の上昇余地が論じられている。
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI)
・半導体／通信インフラ関連で中小型。「SMid cap（中小型〜中堅）」として市場や一部アナリストの注目を受けている。
・防衛・AI需要や半導体設備の需給改善がテーマ視されており、株価のリビング（割安調整） → リバウンドのシナリオが指摘される。 荒いでしょ。恥ずかしい。自分で自分の評価下げてませんか。私は一応。 今後の数カ月の爆上げ期待
Snowflake (SNOW)
クラウド型データ管理／分析プラットフォームを提供。企業のデータ活用／AI化ニーズ拡大の追い風。
2025年の決算でも売上・顧客数が堅調で、「AIデータ基盤」としての評価が強まりつつある
Upstart Holdings (UPST)
「金融 × AI」分野。AIによる信用スコアリングで、個人ローン／自動車ローンの審査を効率化。伝統的スコアでは拾われにくい層も対象にできるのが強み。
もし米国で金利低下や融資需要回復が起きれば、融資件数・収益が一気に拡大する可能性あり
過去に株価が大きく振れた歴史があり、投資タイミング次第では“暴騰”の再現も視野。
Advanced Micro Devices (AMD)
半導体／ハードウェアの中型株。AI・データセンター需要の拡大を背景に、半導体への設備投資が活発化すれば恩恵を受ける可能性大。
現時点でも市場で注目される半導体関連。半導体需要の波に乗れば、比較的高いボラティリティを伴いつつ大きく跳ねる余地 不要。見るに耐えん。もっとまともなレスの方がいいです。こんなもんに時間を費やすのは人生の無駄。いやほんとに。 そんなには荒れないよ。笑っていいんだよね。ずっとそう思ってたが、皆にそう言われて以来笑うのは止めた。俺も言い始めた時は笑っていたが、ある時言い辛くなった。 チャッピーの1ヶ月で爆上げ期待の銘柄候補
短期注目トップ5銘柄
NVDA — 半導体／AIチップの王者。AI／データセンター投資の追い風で、直近決算やニュースで一気に買われる可能性。
AVGO — AI・クラウド用半導体・インフラを提供。直近のAI関連物色の流れで「安全寄り」でありつつ、上抜け余地大。
SMCI — AIサーバー／インフラ需要の急拡大銘柄。最近売られており割安感 → AI関連の好ニュースあれば大きく反発のチャンス。
SNOW — データ管理・AIデータ基盤。AI／クラウド投資の継続で「黒子インフラ」的な需要増期待。
AMD — GPU／半導体銘柄。AI・データセンター向け半導体需要再燃で踏みとどまる可能性。ただし最近のボラティリティ大 grokの1ヶ月で爆上げ期待の銘柄
候補銘柄トップ5（短期爆上げ期待度順）
Adobe (ADBE) - 2025年に打撃を受けたが、AIツールの統合で回復期待。アナリスト予測で最大57%の上昇ポテンシャル
Amazon (AMZN) - ロボティクス推進でマージン拡大が見込まれ、12月決算シーズンでポジティブサプライズの可能性大
Tesla (TSLA) - EVと自動運転のリーダー。X上で「$600超え」予測が熱く、Cybertruck生産拡大がカタリスト。短期で50%以上の勢いありそう
Salesforce (CRM) - CRMソフトウェア大手。下落から反発期待で、最大57%の上昇見込み。クラウドシフトの恩恵大
SoFi Technologies (SOFI) - フィンテック新興株。Xで「$50超え」コールが多く、学生ローン再開とユーザー成長で爆発力
追加の注目株
Xの投稿から短期モメンタムが高いとされるもの（主にペニー/ミーム株、50-100%上昇期待の声
IREN ビットコインマイニング+AIデータセンターで$160超え予測
Block (SQ): フィンテック、Adobe同様の回復株。最大57%ポテンシャル
BYND (Beyond Meat)短期デイトレード向きのボラ株 deepseekの1ヶ月で爆上げ期待の銘柄
NVIDIA（NVDA） AI半導体のリーディングカンパニー。データセンター向けGPUで圧倒的シェアを維持
AMD（AMD） AIアクセラレーター市場で着実にシェアを拡大中
Microsoft（MSFT） AzureクラウドとCopilotなどのAI統合サービスで成長持続
Broadcom（AVGO） AIデータセンター向けネットワークチップで好調
政策関連
Lockheed Martin（LMT） 国防費増大の恩恵を受ける防衛関連株
Caterpillar（CAT） インフラ投資拡大の期待
エネルギー関連株 規制緩和の恩恵を受ける可能性
💊 医療・バイオテクノロジー
Eli Lilly（LLY） GLP-1薬剤の需要拡大が継続
Novo Nordisk（NVO） 肥満・糖尿病治療薬で強い成長 候補 1: Heico Corporation (HEI/HEI.A)
Heico Corporationは、航空宇宙および防衛産業向けの部品製造を手掛ける企業です 。
同社は、安定性と成長性を兼ね備えた優良企業として知られています
候補 2: Cheniere Energy, Inc. (LNG)
Cheniere Energyは、米国最大の液化天然ガス（LNG）輸出業者であり、エネルギー市場における米国の地政学的・経済的重要性を示す企業です 。
その他の有力候補：Markel Group (MKL)とDexcom (DXCM)
Markel Group (MKL)： 「ミニ・バークシャー」として知られる保険・投資会社です 。2025年第3四半期は、保険引き受け側の改善と投資部門の好調により、調整後の営業利益が増加し利益は年初来で20億ドルを超えています 。
安定した財務体質と強固な収益性は、金融セクターの重要な代表銘柄としての地位 Goldman Sachs Group Inc.の調査によると、2021年以降、S&P 500への採用が発表された日において、採用銘柄の平均リターンは**+4%**に達しており、その後の数四半期にわたり累積的な上昇傾向が見られることが確認されています
公表日から実施まで短期的に上昇する傾向 要がる情報わ特に無いね。ただ昔、俺がやった話わ良かったから、それわ覚えておいたほうがいい。 無視すること。でも貴方のことを祈っています。幸せになってね。良かったら、サイト見てください。 いらない。このサイト無くなってもいいの？存在して欲しくないの？（笑） 年末に向けて注目される高成長銘柄 Ｇｅｍｉｎｉ
1. 銘柄：エヌビディア ($NVDA)
要点: AI分野の支配的な地位を維持しており、AI関連の需要拡大は年末にかけても減速しないという市場の期待が非常に高いです。他のハイテク株（マグニフィセント・セブン）の上昇の原動力ともなっています。
銘柄：アップル ($AAPL)
要点: 年末のサンタクロース・ラリーの需要を最も強く受ける銘柄の一つです
iPhoneなどの新製品販売の勢いと、来年のAI戦略への期待が高まると株価を押し上げます。
. 銘柄：マイクロソフト ($MSFT)
要点: クラウドサービスの堅調な成長、生成AI「Copilot」などのサービスが収益に貢献
銘柄：アマゾン ($AMZN)
年末商戦の最大の恩恵を受ける企業です。小売部門の収益と、クラウド部門（AWS）の安定した成長。
. 銘柄：ブロードコム ($AVGO) / その他の半導体関連株
要点: エヌビディアと共に、AIやデータセンター需要を支える関連銘柄は、セクター全体として年末にかけて物色が強まる傾向にあります。 ポジティブな事お考えようね。この掲示板わ、もういらないよ。 お前のレスで自分が嫌われてるって、何が根拠になってんだ？。 一応、私わ、アンチでも、ないね。アンチの人たちの事わ、分からないので。 チャッピーの年末までに株価上昇期待の銘柄
Microsoft (MSFT) — AI／クラウド領域での強さ。アナリストは AI・企業向けクラウド需要の拡大で成長余地ありと指摘。
Nvidia (NVDA) — AIチップ／データセンター・インフラのトップ。AIブームの中心として、さらに上を狙えるという根強い期待。
Advanced Micro Devices (AMD) — AI／データセンター向け半導体の需要増から、ここ数年で評価を見直す声も
Amazon.com (AMZN) — AWS（クラウド）を中核にしつつ、小売・サービスの安定性。AI関連の取り込みも進めており、中期での成長余地があるとの分析
Amazon.com (AMZN) — AWS（クラウド）を中核にしつつ、小売・サービスの安定性。AI関連の取り込みも進めており、中期での成長余地があるとの分析も あなたわ日本の犬猫の収容数がー、なんて書いてる場合じゃないね。あなた達のしている事も疑問なんだよ。 自分の身の回りや友達、親戚に会うのに疲れる人がいるということをわかって欲しいね。こういう文章書く人こそ自分の発言に責任持て！ ブサイクどもが集まって荒らしてるとか、笑っちゃうね。でも、こんな話題ばっかりじゃなくて、もっと楽しいこと話そうよ。そういえば、昨日見た映画が予想以上に良くて、ちょっと感動しちゃったんだよね。 